Мустафа Гази и его сын Сулейман являются лидерами пресловутой турецкой радикальной группировки «Серые волки». Мустафа всю свою жизнь был охвачен религиозным экстремизмом и турецким национализмом, пока однажды он вдруг не начал подозревать, что он на самом деле армянин. Это подозрение возникает во время прослушивания колыбельной, которая оживляет воспоминания из давно забытого детства.

​

Теперь, пытаясь найти информацию о своем настоящем происхождении, Мустафа отправляется в родной город Карс. Будучи активным участником турецко-армянского конфликта, Гази всю свою жизнь посвятил мести за смерть своих родителей.

Письмо, которое он находит в Карсе, меняет все его восприятие прошлого, оставляя его и его семью в полной растерянности — жизнь, которой они жили, была основана на лжи.

​

Повествование в фильме ведется от лица младшего сына Мустафы, Эдема, который живет в Ереване и ведет хронику уникальной истории своей семьи.